Trudy Kerr (AU/UK) – vocals
Jukka Perko (FI) – alto sax
Tom Cawley (UK) – piano
Geoff Gascoyne (UK) – bass
Sebastian de Krom (NL) – drums

I många år har Trudy Kerr beundrat altsaxofonisten Paul Desmonds spel. Hans ton är ren och klar och hans spel melodiskt med en känsla för mellanrummen och historieberättandet. Hans lyriska solon hyllas med texter (vocalese) och Trudy Kerrs tolkningar är enkla men hjärtknipande. Här får hon hjälp av Jukka Perko för att understryka det autentiska Desmondsoundet.